Обязательная доля пенсионерки при наследовании дома по завещанию

Если на день смерти мамы сестра была нетрудоспособной (достигла пенсионного возраста), у неё есть право на обязательную долю — не меньше половины того, что она получила бы при наследовании по закону. При трёх детях и отсутствии других наследников первой очереди это, как правило, 1/6 маминой доли, то есть 1/18 всего дома.

Что говорит закон

• Статья 1149 ГК РФ — нетрудоспособные дети наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону.
• Статья 1142 ГК РФ — наследники первой очереди: дети, супруг и родители. Если отец умер раньше, по закону мамину 1/3 дома делили бы трое детей поровну, по 1/9 дома каждому. Половина от 1/9 — это 1/18.
• Нетрудоспособность определяется на день открытия наследства. По разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ к нетрудоспособным относятся, в частности, лица, достигшие возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, даже если пенсия не назначена, а также инвалиды I–III групп. После пенсионной реформы этот возраст поэтапно повышается, поэтому для брата важен точный возраст на дату смерти мамы.
• Пункт 4 статьи 1149 ГК РФ — суд может уменьшить обязательную долю или отказать в ней, если наследник по завещанию пользовался этим имуществом для проживания, а наследник обязательной доли им не пользовался, с учётом имущественного положения сторон.

Возможные варианты действий

1. Обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства по завещанию в течение шести месяцев со дня смерти (статья 1154 ГК РФ). Нотариус сам выяснит наличие обязательных наследников.
2. Сестра вправе принять обязательную долю или не подавать заявление. Отказ от обязательной доли в пользу другого лица закон не допускает (статья 1158 ГК РФ), но она может просто не принимать наследство.
3. Если сестра долю примет, можно договориться о выплате ей денежной компенсации и оформить её долю на вас по договору.
4. Если вы постоянно живёте в доме, а сестра нет, можно рассмотреть иск об уменьшении обязательной доли.

Что подготовить

• свидетельство о смерти мамы и завещание;
• документы о праве собственности на дом и долях;
• документы о родстве;
• сведения о пенсии или возрасте сестры и брата.

Итог зависит от возраста и статуса наследников на дату смерти, от того, не было ли других наследников первой очереди, и от фактического пользования домом. Если сестра будет претендовать на долю, а вы живёте в доме, стоит показать документы юристу по наследственным делам.